2.15 如何筛选数据

在销售机会、联系人、公司和待办任务的管理页面都可以看到过滤器的下拉菜单，这些下拉菜单我们已经内置了一些常用的过滤器，比如在销售机会页面，我们已经内置了：1. 3个月天添加的 2. 已成交的销售机会 3. 正在进行的销售机会 4. 已丢失的销售机会 ，共4个过滤器。

这些过滤器都是公共可见的过滤器，任何人都可以使用（但是只有管理员才能修改这些过滤器）。

新建过滤器

内置的过滤器并不能满足我们的需求，点击「新建过滤器」可以打开过滤器侧滑菜单，通过这个菜单我们可以创建新的过滤器，这里的每个筛选条件都对应着列表中的列：

如上所示，我们选择「负责人」这个筛选条件，并选择判断方式为「等于」，判断值为：「曹雪芹」，这样就可以筛选出所有曹雪芹负责的销售机会。我们可以同时勾选多个筛选条件以创建出更为复杂的过滤器。

点击「预览」按钮可以对当前的筛选进行即时的预览。点击「保存筛选条件」按钮可以保存该过滤器：

保存过滤器的时候需要填写该过滤器的名字，勾选「仅自己可见」那么别人就看不到这个过滤器，否则的话系统中的每个成员都是可以看到这个过滤器的。

筛选效果 使用刚刚创建的过滤器对当前列表进行筛选，可以看到筛选后的效果：

编辑过滤器

过滤器创建成功之后，我们可以在过滤器的下拉菜单中看到刚刚保存的过滤器，把鼠标悬浮在刚刚创建的过滤器上面，可以看到一个 ”铅笔图案“ 的按钮：

点击该按钮可以重新编辑过滤器：

我们可以重新筛选设置条件，点击「更新」即可更新过滤器了。

注意：只有自己创建的过滤器自己才可以编辑。系统创建的过滤器或者别人分享的过滤器都是无法编辑的。

其它页面

在其它页面，诸如联系人、公司、待办任务管理页面的列表都可以通过类似的方式来筛选或自定义过滤器。在联系人页面，我们内置了2个常用的过滤器：1. 近一个月没有跟进的联系人 2. 近一个月有跟进的联系人。在公司页面也内置了两个类似的过滤器：1. 近一个月没有跟进的公司 2. 近一个月有跟进的公司 。 待办任务列表没有内置过滤器。

最佳实践

无。