2.2 管理销售线索

线索是潜在的销售机会（商机），线索模块一般用来处理那些未经验证的联系人、公司信息。使用线索模块可以提前对联系人、公司信息的有效性进行验证，避免在销售机会中出现大量的无效机会。

当我们已经验证了线索有效的时候，可以把线索转化为销售机会（同时会自动创建相关联系人和公司）。

新建线索

在线索页面点击「新建线索」按钮既可创建新的线索。创建线索的时候名称是必填的选项，邮箱或者手机号也必须填写一个。其它信息都可以省略或者使用默认值。

线索提供的是粗略的联系人信息，我们在创建线索的时候应该尽量提供更多的信息已帮助我们验证线索的有效性。线索来源字段表示该线索的具体来源，比如自己手动录入或者是来自线上的Web表单，或者是来自广告营销，我们可以自定义添加更多的线索来源，稍后我们将具体说明如何添加更多的线索来源。

点击「保存」按钮即可创建新的线索。

线索详情

在线索列表点击联系人名称即可打开线索详情页面，在这里可以对线索详情有更多的操作。

最上面展示的是线索的金额、联系人 、公司、线索来源、线索状态等信息。点击这些文字可以直接进行编辑。左下部分是线索的时间轴、跟进记录、待办任务等信息。 右下是该线索的相关标签和详情信息。

点击「线索状态」可以直接编辑线索的当前状态：

时间轴、跟进记录和待办任务、文件等页面的操作和销售机会详情页类似在此不再赘述。

点击「折叠」按钮可以把当前线索折叠。被折叠的线索不会再出现在线索列表，这样方便我们对线索进行管理，快速丢掉那些无效线索。被折叠的线索可以在已折叠线索列表中重新 恢复，如果想彻底删除线索可以点击「···」菜单，选择「删除」即可彻底删除该线索了。

点击「线索转化」按钮会弹出线索转化对话框，这里可以预览或编辑线索转化的结果。如下图线索转化会创建出一个销售机会、一个联系人和一个公司。

此处我们可以对即将转化的销售机会进行一些编辑，比如重命名机会名称、选择合适的销售流程等。同时也可以重新编辑联系人和公司。默认情况下我们会直接用线索里面的联系人和公司信息 创建新的联系人和公司，但是有时会会出现联系人和公司在系统里面已经存在的情况，在这种情况下可以直接手动编辑联系人选择已经存在的联系人即可。

点击「保存」按钮会开始转化，转化成功之后会弹出转化成功弹框。

我们可以选择查看已经转化成功的「销售机会」、「联系人」和「公司」，或者选择「返回线索列表」。

自定义线索来源和线索状态

之前我们已经提到过了线索来源和线索状态，在 「设置/线索管理」菜单可以编辑这两个字段。

如图示，我们已经默认添加了「手动录入」和「Web表单」两个线索来源。默认添加了 「新线索」、「已验证」两个线索状态。点击「+新建来源」按钮就可以新建新的线索来源， 比如我们新建一个叫「广告营销」的来源：

点击「保存」即可添加这个来源了。同理也可以添加新的线索状态，方便我们对线索状态进行追踪。

最佳实践

通常来说大部分销售团队是不需要使用线索的，那么什么情况下需要使用线索呢？当我们有大量的客户信息需要验证、跟进的时候，而这大量的信息大部分又都是无效的，此时我们可以利用线索来提前对这些无效数据进行过滤。

在线索转化的时候很容易出现联系人、公司重复的情况，此时我们可以在转化对话框中做一个简单的搜索，如果发现确实有重复那么可以直接连接上已经存在的联系人和公司而不必重复创建。