2.9 管理销售流程

注:只有管理员才需要管理这个页面,普通用户没有权限。

如果您已经读过 看板模式 相信对销售流程和销售阶段的概念已经颇为熟悉。「销售流程」是为销售机会设计的一套标准的销售流程模型,它包含多个销售阶段,每个阶段都更接近于赢单。通过管理销售流程可以很好的管理整个销售工作,推进订单进度。

销售流程管理

销售流程管理页面已经内置了一个系统默认的销售流程,它包含5个阶段:1. 线索验证 2. 初步洽谈 3. 需求确定 4. 方案报价 5. 谈判审核。这个销售流程是不可删除或修改名字的,但是你可以重新编辑它的销售阶段以符合自己的业务流程或者你也可以创建自己的销售流程。

新建销售流程

点击「新建销售流程」按钮就可以打开新建销售流程对话框,只有一个必填的选项就是销售流程的名字:

点击「保存」按钮即可创建新的销售流程。注意小微版本不支持自定义销售流程只有一个销售流程可用。

编辑销售流程

系统默认的销售流程是不可以删除和修改名字的,但是我们自己添加的销售流程可以随意的编辑,把鼠标悬浮在销售流程上面可以看到一个 “铅笔图案” 的按钮:

点击按钮可以打开编辑对话框,这里我们可以编辑销售流程的名字:

点击「保存」按钮即可更新该销售流程的名字,点击左下角的删除按钮可以直接删除该销售流程:

添加销售阶段

对于刚刚创建的销售流程,它的销售阶段列表是空的(下图我们已经提前添加一些阶段):

点击「添加新的阶段」按钮即可添加新的销售阶段,这里有三个选项,只有阶段名称是必选的:

其它两个选项,1. 成交概率 指的是把当前销售机会推进到下一个阶段的概率,默认是100%。 2. 沉寂天数 当一个销售机会过了N天还没有跟进的时候,我们会提醒用户(把该销售机会标红),这个天数就是沉寂天数。默认为0,当设置为0的时候不做任何提醒。

如上面一图所示,我们自定义了一个新的销售流程:简单流程,并添加了4个阶段:1. 线索待验证 2. 初步交流有意向 3. 等待签订合同 3. 准备付款结单,事实上这个流程是我们曾经的一个业务使用的流程,比较简单但是贴合我们自身的业务。

编辑销售阶段

把鼠标悬浮在销售阶段上面的时候,会浮现出一个 “铅笔图案” 的按钮:

点击该按钮可以打开编辑对话框:

点击「保存」按钮即可更新该销售阶段,点击左下角的删除按钮可以直接删除该销售阶段。

最佳实践

虽然我们内置了一个标准的销售流程,但是我们建议管理员按照自己的业务流程来设计。销售阶段或销售流程被删除后,原来使用该销售流程的销售机会是无法再在看板模式展示的(列表模式依然可以看到),所以删除销售流程或销售阶段的时候一定要谨慎,确保该销售流程或销售阶段不再被使用。