1.2 快速了解青桔CRM
青桔CRM是专为中小企业设计的轻量级CRM，我们去除了大型CRM系统中复杂的功能，只留下销售管理最需要的功能，从而减少CRM的复杂度，让销售人员可以更快的上手。同时也让销售管理工作变得简单，减少工作过程中不必要的摩擦，提高工作效率赢得更多订单。
注册账号
管理员可以在 青桔CRM官网 直接注册账号，注册成功之后便可以登录系统。
注：普通员工不需要注册账号，管理员可以在后台添加员工账号，被添加的员工直接用手机号登录即可。
如果需要体验系统功能，可以直接联系青桔客服同学索要体验账号。
销售机会
登录系统之后，会看下面的页面，左侧侧边栏菜单依次是：销售机会、待办任务、联系人、公司和系统设置。
销售机会 销售机会是CRM系统中的核心概念，它跟踪了一个订单的销售过程。销售机会管理其实就是交易过程的管理，在交易过程中订单详情、金额、跟进记录、相关的文件等都记录在销售机会中。通常我们会给销售机会设置一个标准的「销售流程」，这个销售流程中会包含不同的阶段以表示当前订单的推进进度。
- 销售机会可以关联相关的联系人和公司
- 销售机会会跟踪所有的销售活动和状态变化
联系人和公司
联系人 在和客户沟通时，那个具体的、正在和你对接的个人就是联系人。
和联系人有关的任务活动或者状态变化都会记录在联系人里面，可以在联系人的详情页面查看。我们也可以单独的对联系人进行跟进和设置待办任务等。
- 联系人可以关联自己的公司
- 一个联系人下面可以有多个销售机会
- 联系人的销售机会的状态变化也会反映在联系人里面
公司 在和客户沟通时，联系人所在的公司既为公司。
通常我们会把联系人和公司信息单独管理，以便沉淀数字资产。和公司有关的活动或状态变化都会记录在公司里面，可以在公司的详情页面查看。我们也可以单独的对公司进行跟进和设置待办任务等。
- 一个公司下面可以有多个销售机会
- 一个公司下面可以有多个联系人
- 公司的联系人和销售机会的状态变化也会反应在公司里面
待办任务
代办任务 待办任务是一个任务管理系统，销售人员可以用来安排自己的销售计划，以便更好的管理自己的工作。
我们跟进一个销售机会的时候，通常需要给联系人打电话、约线下见面等，都可以使用待办任务来组织这些活动，让自己的日程更井井有条。待办任务可以关联到销售机会、联系人和公司，关联之后，待办任务的状态变化也会反映在销售机会、联系和公司的详情页面。
业务场景示例： 小明在一家机械公司做销售，有一天他接到一个神秘的电话说要「购买他们家最新的挖掘机」，小明在沟通过程中知道，对方是来自「史塔克工业」的「小刚」，小明和小刚介绍了自家的挖掘机并约定「下周到史塔克工业登门拜访」。小明挂断电话后打开CRM系统，新建了一个新的销售机会 - 「史塔克工业购买挖掘机项目」，并录入了联系人「小刚」 和 公司「史塔克工业」。 同时他还新建了一个 「下周到史塔克工业登门拜访」的待办任务，这样就不会忘记下周的安排了。
注：以上是一个完整的销售过程，但是通常我们在遇到一个新的销售机会后并不会立即知道对方的联系人、公司等信息，我们可以在稍后再补充这些信息。
看板模式
看板模式提供了更直观的视角来观察当前正在管理的销售机会，这里可以直观的看到不同的销售机会所处的阶段，不同阶段项目的进展情况。
可以通过拖拽来改变销售机会的不同阶段，也可以拖拽删除销售机会、改变赢单/输单状态。
详情简介
在销售机会管理页面点击销售机会打开详情页面，这里可以看到关于该销售机会的更多信息，通常在跟进一个销售机会的过程中，这里是最常使用的地方。
这里我们可以修改当前销售机会的状态，写跟进记录，管理和销售机会有关的待办任务和文件。关联/取消关联联系人/公司等信息。
注意：针对当前销售机会的所有操作都会被记录下来，我们可以在时间线页面看到操作历史，这可以让我们时刻掌握销售机会状态，知道哪些人做了哪些事。
用户与权限
点击设置按钮可以修改自己的账户用户名或者修改初始密码：
如果未设置用户名，则用户名显示为自己的注册手机号，建议大家都修改为自己的真实姓名。
（只有管理员才可以看到公司设置相关的菜单）对管理员来说，最重要的事情就是管理团队成员，邀请新用户到CRM系统，激活/冻结系统用户。点击设置按钮可以看到团队管理页面：
点击「添加新用户」就可以邀请新用户到系统。点击「权限」可以切换权限管理页面，这里可以「新建权限组」给不同的用户分配权限组，给权限组设置不同的权限。
版本介绍
目前青桔CRM提供三个版本：试用版、小微版和标准版。试用版的功能和标准版相同，不过有14天的试用时间。小微版是面向初创公司、个体商业用户的版本，该版本象征性的收取1元/人/年的费用（约等于免费），小微版最多支持3个用户。标准版拥有所有CRM功能并不限制用户，目前定价为 360元/人/年。
以上就是对青桔CRM的一个快速介绍，如果有更多问题请联系客服。