2.3 管理联系人和公司

对于任何一家公司来说客户信息都是公司的一项重要资产。客户本身是一个比较抽象的概念，它可以指一个具体的个人（联系人）也可以指一个公司、一个组织，所以在CRM系统中，通常会做更细的区分：联系人 和 公司。

联系人

在和客户沟通时，那个具体的、正在和你对接的个人就是联系人，联系人的管理页面和销售机会类似。

在这里我们可以新建新的联系人、按负责人过滤联系人、使用过滤器过滤联系人。点击更多按钮，可以选择表格中的哪些列可以显示。

新建联系人

点击「新建联系人」按钮会弹出对话框新建联系人，这里只有联系人的名称是必填项目，其它项目都可以省略，这样可以让我们在创建联系人的时候更加便捷。

公司字段是一个下拉列表，输入之后会自动搜索系统中曾经添加过的公司，这样可以避免重复添加。如果系统中没有该公司也可以直接点击下面的「添加’XXX‘到公司」选项直接快速新建公司（该公司会在创建联系人的时候一同自动创建）。电话、邮箱都是可选字段，如果你有其他需要填写的信息，比如微信、钉钉、QQ可以填写在备注字段。

点击「保存」即可创建新的联系人。

筛选联系人

筛选联系人和筛选销售机会类似，在此不再赘述。

联系人详细页面

在联系人列表点击联系人名字就可以打开详细页面，在这个页面可以看到关于该联系人的更多信息：

此处我们可以看到关于该联系人的更多信息，联系人的名称、所在公司、其它详细信息。点击「新建销售机会」按钮可以快速的创建跟此联系人有关的销售机会。点击「更多」按钮可以「编辑」或「删除」联系人。在联系人详细页面右侧展示了该联系人的详细信息和关联公司，此处可以关联或取消关联公司。

详情页面还有5个TAB子页面：时间线、跟进记录、待办任务、销售机会和文件。比起销售机会的详细页面，这里多出了一个「销售机会」子页面，该页面记录了与该联系人有关的销售机会。联系人的 时间线 、跟进记录、待办任务 和 文件 页面和销售机会类似，此处不再赘述。

注意： 和该联系人相关的销售机会的所有变动也会反应在该联系人的时间线、跟进记录、待办任务、文件里面。比如你在联系人关联的销售机会里面写了一条跟进记录，那么这条跟进记录也会出现在联系人的跟进记录里面。

销售机会 页面展示的是和该联系人相关的所有销售机会。点击销售机会名字可以快速跳转到对应销售机会的详细页面。

公司

在和客户沟通时，那个正在和你对接的个人就是联系人，联系人所有在公司（或组织）我们统一记为公司。

在这里我们可以新建新的公司、按负责人过滤公司、使用过滤器过滤公司。点击更多按钮，可以选择表格中的哪些列可以显示。

新建公司

点击「新建公司」按钮会弹出对话框新建公司，这里只有公司的名称是必填项目，其它项目都可以省略，这样可以让我们在创建公司的时候更加便捷。

创建公司的时候，地址、电话、网址等都是可以省略的项目，如果我们有其它需要填写的信息可以记录在备注字段。同联系人一样我们可以指定负责人，默认的负责人是自己也可以指给其它负责人。

点击「保存」即可创建新的公司。

筛选公司

筛选公司和筛选联系人、销售机会类似，在此不再赘述。

公司的详细页面

在公司列表点击公司名字就可以打开详细页面，在这个页面可以看到关于该公司的更多信息：

此处我们可以看到关于该公司的更多信息，公司的名称、负责人和其它详细信息。点击「新建销售机会」按钮可以快速的创建跟此公司有关的销售机会。点击「更多」按钮可以「编辑」或「删除」公司。在公司详细页面右侧展示了该联系人的详细信息。

详情页面还有5个TAB子页面：时间线、跟进记录、待办任务、销售机会和文件。比起销售机会的详细页面，这里多出了一个「销售机会」子页面，该页面记录了与该联系人有关的销售机会。联系人的 时间线 、跟进记录、待办任务 和 文件 页面和销售机会类似，此处不再赘述。

注意： 和该公司人相关的销售机会、联系人的所有变动也会反应在该公司的时间线、跟进记录、待办任务、文件里面。比如你在该公司关联的销售机会里面写了一条跟进记录，那么这条跟进记录也会出现在公司的跟进记录里面。

销售机会 页面展示的是和该公司相关的所有销售机会。点击销售机会名字可以快速跳转到对应销售机会的详细页面。

将销售机会和公司、联系人等信息分开可以得到一份更纯净的数字资产，联系人、公司记录一些静态的客户信息，销售机会管理动态的交易过程。在CRM系统中，我们可以随时在联系人、公司页面创建和该联系人、公司相关的销售机会。

最佳实践

虽然在创建联系人和公司的时候大部分字段都是可以省略不填的，但是在和客户沟通过程中，我们最好还是摸清这些信息并记录在CRM系统中，这些信息将会成为公司的一项重要数字资产。