2.1 管理销售机会
当我们和客户沟通的过程中发现客户有购买意向的时候，我们就可以创建一个销售机会来跟踪这个销售订单。打开青桔CRM首页就是销售机会管理页面。
在这里我们可以新建新的销售机会、按负责人过滤销售机会、使用过滤器过滤销售机会。点击更多按钮，可以选择表格中的哪些列可以显示。
新建销售机会
点击「新建销售机会」按钮会弹出对话框新建销售机会，这里销售机会的名称和联系人/公司是必填项目，其它项目都可以省略（联系人和公司填写其中一个就可以了），这样可以让我们在创建销售机会的时候更加便捷。
联系人字段是一个下拉列表，输入之后会自动搜索系统中曾经添加过的联系人，这样可以避免重复添加。如果系统中没有该联系人也可以直接点击下面的「添加’白‘到联系人」选项直接快速新建联系人（该联系人会在创建销售机会的时候一同自动创建）。公司字段和联系人字段类似。
金额字段表示的是当前销售机会可能签订的订单金额。销售流程是一个下拉列表用来选择该销售机会的标准销售流程（管理员可以在设置页面配置标准销售流程）。期望结单日期表示该销售机会可能的结单时间（无论最后是成功还是失败）。最后是负责人字段，默认负责人是自己，你也可以指派负责人为团队中的其它成员。
点击「保存」既可以创建新的销售机会。
筛选销售机会
使用过滤器可以对当前的销售机会进行过滤，比如我们想知道哪些销售机会是3个月前添加的、哪些销售机会仅一周都没有跟进了、哪些销售机会是谁责任的？要过滤销售机会可以点击「过滤」下拉菜单。
这里我们已经内置了一些常用的过滤器。除此之外，点击「新建过滤器」可以创建自己的过滤器：
如上面所示，我们选择了负责人字段，然后设置判断条件为「等于」，选择目标值为「苏小无」，这样便可以过滤出来所有「苏小无」负责的销售机会。点击右下角的「预览」可以立即预览筛选结果。点击「保存筛选条件」可以保存当前的筛选条件。之后我们可以在过滤器列表中看到之前保存的过滤器。
详细页面
在销售机会列表点击销售机会名字就可以打开详细页面，在这个页面可以看到关于该销售机会的更多信息：
此处我们可以看到该销售机会所处的销售阶段、当前的状态（赢单/输单/正在进行）、联系人和公司和负责人等信息。点击「赢单」或 「输单」按钮可以彻底关闭该销售机会。关闭之后销售机会会处于「已赢单」或「已输单」的状态。点击右上角的更多按钮，可以「编辑」或「删除」该销售机会。在详细页面的右侧展示该销售机会的详细信息和关联的联系人或公司信息，你可以在这里取消关联或者重新关联其它的联系人或公司。
详情页同时页面还有4个TAB子页面：时间线、跟进记录、待办任务和文件。时间线 记录了该销售机会的所有状态变化，比如该销售机会是什么由谁创建的、销售阶段什么时候变更的、谁上传了文件、谁写了跟进等等，总之一切相关变动都会在这里体现。
跟进记录 是销售管理过程中非常重要的一个步骤，我们需要不断的把销售过程中和客户跟进的信息同步到这里：
随时同步跟进记录有很多好处：
- 可以让上级或其它团队成员看到我们的工作
- 当我们下次要再次联系该联系人的时候会知道之前已经做了哪些工作
- 当更换负责人的时候，其它团队成员可以知道该订单的历史
同时，写跟进记录会更新销售机会的「最后跟进时间」字段，这样我们就可以根据这个字段来筛选出那些销售机会是7天内没有跟进的了。对于销售人员我们建议一定要及时准确的记录跟进记录。
待办任务 我们可以方便的在这里创建待办任务以安排自己的销售工作。比如我们拿到一个销售机会之后，可能会安排打电话、线下拜访等任务，使用待办任务可以让自己的工作更井井有条。
文件 主要是用来保存我们在跟进这个销售机会的过程中产生的图片、视频、合同等需要额外存储的内容。
目前我们支持图片、视频、PDF、Excel表格、Word等常见的文件类型。文件存储不宜上传超大文件，这会白白浪费这里的存储空间，如果有超大文件我们建议上传到其它网盘然后把联系记录在跟进记录即可。
看板模式
看板模式具体可见： 看板模式使用 ，这里有更详细的介绍。
最佳实践
通常我们建议使用「销售机会」来管理咱们的销售，而不是使用联系人或公司。比如有客户通过咱们的公司电话或者官网联系到咱们的售前同学之后，就可以创建一个销售机会来跟进。在销售过程中，可能会接触到客户方的多个联系人，如果使用联系人来跟进的话这就会变得很麻烦。使用公司来跟进销售过程也是不推荐的，使用公司来跟进销售过程可以避免多个联系人的问题但是一家公司可能会产生多个订单，我们可能会混淆多个订单导致销售管理的困难。
当然，以上也不是绝对，当我们对CRM已经很熟悉可以很好的把握这套系统的时候，我们也可以灵活的使用，基于联系人或者公司来跟进也是可以的。