2.11 看板模式使用

看板模式提供了更直观的视角来观察当前正在管理的销售机会，这里可以直观的看到不同的销售机会所处的阶段，不同阶段项目的进展情况。管理员可以在设置页面配置标准的销售流程，销售流程会包含不同的销售阶段，每个阶段都更接近于赢单。

看板模式

打开看板模式，首先看到的是由销售阶段构成的板块，每个销售阶段下面的列表展示的是当前处于这个销售阶段的销售机会，可以点击右上角的「销售流程」下拉菜单来切换不同的销售流程。

如上图所示当前的销售流程中包含：1. 线索验证 2. 初步洽谈 3. 需求确定 4. 方案报价 5. 谈判审核，共5个销售阶段，每个销售阶段都会让销售机会推向赢单的状态。

注：青桔CRM默认会创建一个销售流程（不可删除或修改名字）包含上面5个销售阶段，但是管理员可以重新编辑它的销售阶段以更符合自己的业务需求。

在看板模式可以通过简单的拖拽来修改当前销售机会的状态，我们可以把销售机会的卡片直接拖拽到其它的销售阶段板块中：

当开始拖拽的时候会自动浮现出3个按钮：1. 删除 2. 赢单 3. 输单，我们也可以把卡片拖拽到这个三个按钮上面，如果拖拽到「删除」上面则会删除该销售机会，如果把卡片拖拽到「赢单」上面则会修改当前销售机会的状态为赢单，如果把卡片拖拽到「输单」上面则会把销售机会修改为输单。

注意：当销售机会被「删除」或者状态改为「赢单」或「输单」的时候，他就不会再出现在当前的看板里面了。

在看板模式依然能可以点击「新建销售机会」按钮来新建销售机会。同时也可以在销售阶段的板块上快速创建处于该销售阶段的销售机会，把鼠标悬浮在销售阶段的板块上会复现一个 “加号图案” 的按钮：

点击这个按钮便会弹出新建销售机会的对话框，此时编辑并保存之后，这个新建的销售机会默认所处的销售阶段就是当前的阶段。

相比于列表模式，看板模式多出了一个「销售流程」下拉菜单，通过这个菜单可以按不同的销售流程进行过滤。公司可能会销售不同的产品，每种产品都有其独特的销售过程，我们可以按照不同的产品来设计不同的销售流程。

除此之外，和列表模式一样我们依然可以按负责人过滤、使用过滤器过滤当前的销售机会。

需要注意的是，默认情况下看板模式只显示正在进行的销售机会，不显示已经被删除或者已经关闭的订单（处于赢单/输单状态）。但是当我们使用过滤器进行过滤的时候，这些订单也会被显示出来，所以也可以使用「已成交的销售机会」这个过滤器筛选出所有已经赢单的销售机会。

任何一个销售机会都会有自己的销售流程，在看板模式我们无法直接的修改一个销售机会的销售流程。如果需要修改销售流程可以点击卡片，打开销售机会的详情页面，在详情页面点击「更多」 -「编辑」这样可以打开编辑对话框。在编辑对话框里面可以修改销售流程。

虽然我们内置了一个标准的销售流程，但是这个销售流程是适用于一些大型项目的流程，可能和自己的当前业务流程并不匹配，建议管理员根据自己的业务重新设计符合自己业务的流程。