2.5 管理产品

青桔CRM中的产品模块可以用来跟踪当前销售卖了哪些产品,把相关的产品和销售机会关联上,方便我们对产品进行跟踪。在产品列表可以直接创建产品。对于已经存在的产品,点击名称可以重新进行编辑。

产品管理

点击「状态」开关可以激活或冻结当前产品。 如果一个产品已经不再进行销售的时候建议修改产品状态为非激活状态,而不是直接删除产品(这会导致其它已经关联该产品的销售机会无法找到对应的产品)。

创建产品

点击「创建产品」按钮即可创建新的产品, 创建产品的时候可以设置产品的名称、编码、价格。

注意:当前我们第一次创建成功产品的时候,产品状态是属于「激活」状态的,处于激活状态的产品是可以关联到销售机会的,处于非激活状态的产品是无法关联到销售机会的。

关联产品

在销售机会的详情页面可以看到 「产品」子页面,在这里可以给销售机会关联产品或者修改已经关联的产品。

此处点击「添加产品」就可以给该销售机会关联产品了。

添加产品的时候可以从列表中选择要添加的是哪个产品,选择购买的数量,此时还可以根据实际情况调整产品的最终价格。系统会自动根据当前价格和购买数量计算总额。当产品添加 成功之后也会自动根据产品金额计算出销售机会的最终汇总金额。

点击「保存」将会添加产品到销售机会,如果点击旁边的「删除」图标会删除该产品。

最佳实践

通常情况下,我们应该尽量不要删除产品,因为删除产品之后会导致那些已经添加到销售机会的产品信息丢失。如果一个产品已经不再销售,可以选择修改产品状态。这样产品就不会再出现在 添加产品时候的产品列表里面。