2.4 管理待办任务

待办任务是一个任务管理系统，销售人员可以用来安排自己的销售计划，以便更好的管理自己的工作。我们跟进一个销售机会的时候，通常需要给联系人打电话、约线下见面等，都可以使用待办任务来组织这些活动，让自己的日程更井井有条。

在这里我们可以新建待办任务，按联系人筛选待办任务、用过滤器筛选待办任务，点击更多按钮可以选择表格中的哪些列可以显示、哪些不予显示。待办任务列表我们可以直接看到关联的销售机会、联系人和公司，点击名称即可快速跳转到相应的详情页面。

新建待办任务

点击 「新建待办任务」按钮即可打开新建待办任务的对话框，这里只有待办任务的名称是必填选项其它都可以省略, 这样方便我们快速创建待办任务：

截止时间是当前待办任务的截止日期。默认的截止时间是今天（也就是当前时间），当待办任务的截止时间到期后，待办任务会被标红以显示该待办任务未完成且逾期。待办任务可以关联到销售机会、联系人和公司，关联之后，待办任务的状态变化也会反映在销售机会、联系和公司的详情页面。最后是负责人字段，默认负责人是自己，你也可以指派负责人为团队中的其它成员。

点击「保存」既可以创建新的待办任务。

编辑待办任务

在待办任务的列表页面，点击待办任务名称会弹出待办任务的编辑对话框，在这里可以直接编辑该待办任务：

点击「保存」既可以更新待办任务。

筛选待办任务

筛选待办任务和筛选销售机会类似，在此不再赘述。

在其它页面管理待办任务

无论是在销售机会还是联系人、公司都会显示相关的待办任务，我们可以在这些页面更快捷的管理待办任务，比如在销售机会的详细页面：

此处展示的是所有和该销售机会有关的待办任务列表，我们可以快速的创建待办任务和编辑已经存在的待办任务。在列表中，点击右侧的更多菜单，可以看到「标记为已完成」、「编辑」和「删除」3个菜单。

最佳实践

无。