2.12 如何上传文件

在销售机会、联系人和公司的详细页面都可以看到文件子页面,在这个页面可以上传文件,上传文件大小限制在 5M 以下,可以直接拖拽文件或者点击浏览来上传。

上传文件

对于小微版本最大支持的存储空间是 1G,标准版最大存储空间是 10G,所以尽量不要上传过大的文件。这里比较适合上传合同、项目材料之类的文件。当前支持的文件类型有压缩文档、图片、视频、PDF、Excel、Word等。

和当前的销售机会有关系的文件比如发票、合同等建议在销售机会的文件页面上传,和联系人、公司有关的文件比如联系人照片、公司介绍等适合上传在联系人和公司的文件页面。

注意:如果销售机会关联了联系人和公司,那么在销售机会上传的文件也会展示在联系人和公司的文件页面。如果联系人关联了公司,那么在联系人上传的文件也会展示在公司的文件页面。